一、【要闻速递】

1、最高法：未取得特许经营许可的互联网和民间股票配资合同无效。最高人民法院召开《关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》新闻发布会。《意见》第12条提出，依法审理股票配资合同纠纷，明确股票违规信用交易的民事责任。股票信用交易作为证券市场的重要交易方式和证券经营机构的重要业务，依法属于国家特许经营的金融业务。对于未取得特许经营许可的互联网配资平台、民间配资公司等法人机构与投资者订的股票配资合同，应当认定合同无效。对于配资公司或交易软件运营商利用交易软件实施的变相经纪业务，亦应认定合同无效。

2、最高法：对证券金融犯罪分子严格控制缓刑适用。最高法就科创板改革出台的专门司法文件21日公布。文件明确，依法从严惩治违规披露、不披露重要信息、内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券市场等金融犯罪分子，严格控制缓刑适用，依法加大罚金刑等经济制裁力度。推动完善证券刑事立法，及时制定出台相关司法解释，为促进市场健康发展提供法律保障。

3、证监会同意杭可科技科创板IPO注册。周五证监会同意浙江杭可科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册，杭可科技及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

4、证监会核发3家企业IPO批文 未披露筹资金额。周五证监会核发了江苏神马电力股份有限公司等3家企业IPO批文，上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。本次IPO批文，未披露筹资金额。

5、证监会副主席李超：把能交给市场判断决策的事情交给市场是注册制要义。李超在答记者问时表示，科创板改革的重中之重是发行审核制度改革，注册制下更加注重对信息披露要求，把能交给市场判断决策的事情交给市场，这是注册制的要义。

6、中证报:“垃圾公司”出清态势未改 "炒壳"监管只会更加严格。据中国证券报报道，证监会近期组织开展并购重组标的和重组上市公司的专项现场检查，并开展规避退市专项检查，对于触及退市标准的公司，查实后坚决予以退市。下一步，证监会还将通过不断加大现场检查力度等多种方式，对并购重组“三高”问题持续从严监管，坚决打击恶意炒壳等违法违规行为。此外，退市出清力度仍将加大，重组上市不会成为退市公司的“免死金牌”。

7、MSCI研究在内地推出A股指数期货。MSCI亚太区业务部总裁林伟杰表示，MSCI正在研究于内地推出A股指数期货。虽然目前没有时间表，但在技术上和大方向上没有问题，具体推出将取决于监管审批。

8、监管部门下发最新要求：严格杜绝基金涉科创板通道业务。据媒体报道，监管部门近日发文，严格杜绝参与科创板投资（包括打新及二级市场投资）的公募基金作为委托人的通道存在，不得接受委托人的任何投资指令。

9、外盘：美联储降息刺激过后市场了解情绪浓厚，美股收跌标普盘中再度刷新历史新高；本周道指累涨2.4％，标普累涨2.2％，纳指累涨3％；人造肉公司因产品被指可能含有毒化学物质收盘重挫近7％；全球央行政策立场表现鸽派，同时债券负收益率以及对美国和伊朗之间爆发军事冲突的担忧均对避险资产带来提振，黄金本周累涨4.1％，自2013年以来首次突破1,400美元；中东紧张局势加剧供应担忧情绪，纽约原油上涨0.6％报收57.34美元，创三周多以来最高收盘，本周累涨8.8％；欧洲市场同样因对中东地区地缘政治紧张形势感到担心，欧洲斯托克600指下跌0.49％报收384.28点。

二、【市场温度】

周五，A股震荡走高，沪指围绕3000点拉锯，创业板近百股涨停。行业板块方面，黄金、环保、安防、造纸、软件、电子、通讯、机械等领涨，保险、银行回调；题材股方面，垃圾分类、ST概念、节能环保、食品安全、PPP概念、创业板重组、创业成份、壳资源、电子竞技等涨幅居前。

沪指反弹过程中遇到60日均线的压制，这可能是沪指连续拉升后的短期压力位。而其他三大指数目前还没有遇到均线上的压力，也就是或，很有可能沪指要小幅的修整，而创业板为首的题材股还有表现的空间。所以，短期的策略是适当减仓拉升的蓝筹股，而重点关注刚刚启动的题材股标的。至于大盘，尤其是重新站上3000点之后，应该说向好趋势进一步明朗，后期仍有反弹的空间。但短期看，这里的反弹或是比较复杂的，3000点上方短期仍有诸多的不确定性，一旦题材股集体表现之后，要谨防指数一次集体的走低。

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三、【题材掘金】

ETC：到2019年底，上海基本取消省界收费站，实现不停车快捷收费；2019年底前，在籍汽车ETC安装率达到80％以上，高速公路入口车辆ETC使用率达到90％以上。

标的：金溢科技 002869、万集科技 300552

单克隆抗体：复宏汉霖今天宣布，联合商务合作伙伴Accord共同推动其自主开发的单抗生物类似药——注射用曲妥珠单抗HLX02向欧洲药品管理局（EMA）递交上市申请，并于近日正式获得受理。

标的：安科生物 300009 、华兰生物 002007

四、【上市公司】

【重大事项】

北京银行 601169：对中信国安未偿付债权投资计划履行全部本息担保责任

恒银金融 603106：公司对于区块链相关技术没有实质的研发活动开展

贵州茅台 600519：年报推10派145元 股权登记日为6月27日

博汇纸业 600966：获宁波亚洲纸管纸箱举牌持股达5％

中信证券 600030：央行核定公司待偿还短期融资券的余额上限为469亿元

乐视网 300104：董事会聘任刘延峰担任公司总经理 任期三年

藏格控股 000408：涉嫌信披违法违规 遭立案调查

鼎龙股份 300054：拟2.48亿元收购北海绩迅59％股权

金通灵 300091：实控人变更为南通市国资委

皇氏集团 002329：筹划重大事项 拟引入战略投资者

*ST康得 002450：董事会冻结康得投资集团股票属于非法无效决议

国泰君安 601211：央行提高公司短期融资券待偿还余额上限至508亿元

【定增重组+停复牌】

科恒股份 300340：拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能

南纺股份 600250：拟2.72亿元收购秦淮风光51％股权转型文旅产业 24日复牌

澄星股份 600078：拟通过发行股份等方式购买汉邦石化 24日起复牌

新疆天业 600075：拟收购天能化工100％股权 24日复牌

和胜股份 002824：非公开发行申请获审核通过

牧原股份 002714：非公开发行股票申请审核通过

【投资事项】

申能股份 600642：参股上海石化增量配电业务试点项目

东风汽车 600006：参与投资设立新能源产业基金

老板电器 002508：拟投资建设智能厨房生态产业化项目

内蒙一机 600967：签订7.34亿元合同

ST围海 002586：中标5.75亿元项目

新元科技 300472：签订合作框架协议

浙数文化 600633：拟受让迅游科技10.66％股份

东方盛虹 000301：二级子公司拟投建年产20万吨差别化功能性化学纤维项目

凯撒文化 002425：正式布局云游戏

傲农生物 603363：拟在黄平县投建年产24万吨饲料加工项目

捷顺科技 002609：中标2091.38万元采购项目

华工科技 000988：拟择机出售锐科激光 300747股份

山东黄金 600547：拟22.72亿收购山金金控100％股权

深天马A 000050：投资设立印度子公司

超华科技 002288：与上海交大共建电子材料联合研究中心

合肥城建 002208：参股子公司拟出资49亿元设合资公司

东江环保 002672：拟建设刚性填埋场项目

顺灏股份 002565：拟收购上海红池96.88％股权 优化工业大麻产业链布局

广晟有色 600259：拟5100万元出售房产

中国建筑 601668：获得256亿元重大项目

南大光电 300346：拟转让参股公司北京科华31.39％股权

【其他事项】

罗牛山 000735：5月生猪销售收入同比下降26.86％

超讯通信 603322：收到政府补助276.94万元

天科股份 600378：收到政府补助16197.04万元

南京新百 600682：控股股东及实际控制人终止实施增持计划

士兰微 600460：拟向国开行浙江分行申请5亿元贷款

天奇股份 002009：控股子公司取得报废汽车回收拆解资质

洛阳玻璃 600876：子公司生产线技改点火

佳都科技 600728：公司及控股子公司获得政府补助4395.50万元

天山生物 300313：银行账户被冻结

中交地产 000736：子公司联合竞得舟山市土地

佳创视讯 300264：拟向实控人申请不超1亿元借款额度

海通证券 600837：发行短期融资券获央行核定通知

ST银亿 000981：“16银亿04”未能如期足额兑付

华东电脑 600850：年报推10派3.6元 股权登记日6月27日

【增持减持】

传化智联 002010：控股股东增持公司1.276％股份

奥飞娱乐 002292：高管及核心管理人员增持313万股

深大通 000038：控股股东及其一致人增持102万股

中联重科 000157：累计回购公司4.03％股份

海亮股份 002203：持股14.79％的股东拟减持不超3％

金宇车城 000803：控股股东关联方增持公司2％股份

东方材料 603110：拟推第一期员工持股计划

完美世界 002624：控股股东及实际控制人通过大宗交易减持1.95％股份

伟明环保 603568：2017年员工持股计划清仓减持1022万股

惠发股份 603536：股东北京弘富计划减持不超3％股份

美康生物 300439：控股股东拟减持不超过1748.00万股

鼎捷软件 300378：批量股东合计减持公司2％股份

双林股份 300100：股东新火炬减持公司1.9518％股份

海陆重工 002255：股东陆霜杰减持1553万股 持股降至4.0429％

隆华科技 300263：股东杭州中策减持600万股 持股降至4.8539％

奥马电器 002668：天安人寿减持975.71万股 持股降至5％以下

泰豪科技 600590：第一期员工持股计划清仓减持1566万股

威唐工业 300707：特定股东合计减持公司1％股份

东山精密 002384：控股股东减持公司1％股份

国立科技 300716：一致人股东减持公司1％股份

四方精创 300468：股东益威控股减持公司1％股份

岱勒新材 300700：一致人股东减持公司1％股份

生意宝 002095：控股股东减持公司1％股份

新易盛 300502：控股股东减持公司1.094％股份

景嘉微 300474：控股股东减持公司1.0916％股份

麦达数字 002137：股东海和投资减持公司1％股份

仟源医药 300254：控股股东及一致人减持公司0.99％股份

山西证券 002500：控股股东一致人拟清仓减持近1190万股

龙津药业 002750：控股股东及实控人合计减持逾285万股

纵横通信 603602：董事拟减持不超0.89％股份

雄帝科技 300546：董事贾力强减持公司0.63％股份

朗玛信息 300288：控股股东减持150万股

赢合科技 300457：高管人员减持81.315万股

苏泊尔 002032：财务总监减持10.285万股

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